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以融促实,助力高质量钢铁生态圈建设

发布时间:2021-10-17

华宝投资公开发行2021年公司债券

中国宝武金融战略布局打开更大发展空间。9月10日,华宝投资2021年面向专业投资者公开发行公司债券在上海证券交易所成功发行。

本期债券的成功发行,反映了市场投资机构对华宝投资的认可,进一步提升了公司的企业形象和品牌影响力。同时,这也意味着华宝投资以融促实,服务钢铁生态圈的深入实践又有了突破性进展。

近年来,依托中国宝武的强大产业背景和上下游资源的协同优势,华宝投资已在债券市场树立了良好形象。此次,华宝投资通过合理控制债务规模,有序安排公司债券的到期续接。本期债券简称为“21华宝01”,债券代码为“188690.SH”,最终发行规模35亿元,期限为3年期,票面利率3.10%,创2021年以来同期限、同评级金融行业公司债券票面利率新低,这将大幅改善公司的综合融资成本,优化财务结构,推动华宝投资高质量稳健发展。


“华宝证券-宝钢资源区块链通宝1号”发行

日前,华宝证券作为管理人,为宝钢资源控股(上海)有限公司成功发行“华宝证券—宝钢资源区块链通宝1号”资产支持专项计划(ABS)3.24亿元,票面利率为3.06%。

本专项计划依托欧冶金服平台区块链技术支持,为解决应收账款尽调难、拓宽企业融资渠道,缓解企业“融资难、融资贵”的问题,提供了新的方法。本专项计划在询价认购期间,受到资本市场的广泛认可,吸引了主流机构投资者积极参与。

“通宝”为欧冶金服推出的使用区块链技术的数字化、标准化电子债权凭证。华宝证券深耕通宝资产,已获集团内两单储架无异议函,储架规模合计50亿元。未来,随着资本市场各类低成本资金的踊跃参与,中国宝武可节省授信资源并分散资金依存度,成员单位可以市场化手段更为灵活有效地提升供应链管控能力。


武钢集团发行2021年度第一期中期票据

 日前,武钢集团在银行间市场成功发行第一期中期票据16亿元,债券期限3年,票面利率3.30%,由交通银行担任主承,兴业银行担任联席主承。此次中期票据发行是中国宝武成立以来,武钢集团首次在银行间市场发行中长期债券。中期票据的成功发行充分反映了市场对武钢集团的高度认可,体现了武钢集团良好的企业形象和品牌影响力。

本次中期票据计划发行16亿元,市场投资者申购55.3亿元,申购倍数达到3.456,实际发行16亿元,发行利率3.30%,为今年初以来钢铁行业AAA主体同期限、同类型中期票据发行最低价格。

截至目前,武钢集团已累计滚动发行七期超短期融资券,累计发行80亿元,平均票面利率2.29%,平均期限146天。本次中期票据的成功发行,为武钢集团后续债券滚动发行进一步奠定了市场基础。